实施与服务
新用户怎样快速开出第一张单？
按最短路径完成建商品、建往来单位、开单、出入库到看结果，先跑通主流程，再逐步完善细节。
适用情况
适合刚开通系统、想尽快跑通一笔完整业务的新用户。
开始前确认
- 管理员已创建账号和角色
- 已确定要演练的业务类型
- 准备少量真实商品和客户信息
分岗位怎么做
管理员
- 建账号和基础档案
业务员
- 演练开单
实施顾问
- 指导首单答疑
标准处理步骤
完善企业信息，创建操作用户并分配基本角色。
建立少量商品档案（名称、分类、计量单位、售价）。
建立一个客户和一个供应商档案。
建立至少一个仓库。
商贸流程：销售订单到销售出库再登记收款，或采购订单到采购入库再登记付款。
查看库存、应收应付和经营报表，确认数据随单据变化。
主流程跑通后再逐步补价格、多单位、批次、审批等设置。
涉及的单据与自查清单
这一环涉及的单据 / 台账
做完后自查
- 基础档案最小集完整
- 一笔业务从头到尾跑通
- 库存、往来、报表联动正确
- 知道在哪里查看结果
使用边界
本文是最短上手路径，完整初始化和期初数据请参考上线准备文档与实施计划。
这类操作的常见问题
一定要把所有资料录完才能开单吗？
不需要，可先建少量档案跑通主流程再分批补全，降低上手门槛。
第一张单做错了怎么办？
未审核可直接修改，已审核可反审或红冲，演练阶段影响很小。
先练采购还是销售？
按主营业务选择，商贸企业通常先练销售出库和回款，需要库存前提可先做一笔采购入库。