建材流通 · 脱敏项目样本
成都建材经销项目
建材存在件、片、平方等多种计量单位换算，报价和实际出货时常对不上；行业赊销普遍、客户欠款周期长，业务员离职交接不清，业绩和回款统计靠手工表格，容易漏算错算。
项目背景
建材存在件、片、平方等多种计量单位换算，报价和实际出货时常对不上；行业赊销普遍、客户欠款周期长，业务员离职交接不清，业绩和回款统计靠手工表格，容易漏算错算。
上线前遇到的问题
- 报价和实际出货对不上
- 客户欠款管理混乱
- 业务员业绩统计困难
分阶段落地过程
按「3周上线」的节奏先跑通最影响交付和回款的环节，再扩展到财务和报表，具体周期以正式确认为准。
统一报价和出库口径
上线客户欠款预警
补业务员业绩报表
本次落地的做法
- 报价与销售出库使用统一规则
- 客户信用和欠款按单据追溯
- 业务员业绩按业务数据自动汇总
上线后各岗位一天的变化
业务员
- 手机报价、开单，自动换算单位，同时看到客户欠款和信用额度。
仓管
- 按出库单复核件数与平方数，出库数量和单位不再口头约定。
财务
- 按单跟踪欠款和账龄，临期或超额客户及时提醒。
老板
- 按业务员自动汇总销售额、回款和毛利，考核有依据。
日常用到的单据和台账
实施范围与验证材料
公开案例仅展示脱敏后的实施范围和可复核材料类型，不披露客户业务数据。
上线模块
验证材料
- 客户价格表
- 销售出库单
- 客户欠款预警
上线后取得的结果
结果为该脱敏项目样本的阶段性复核结论，不构成对其他企业的效果承诺。
下降50%出货差错率
缩短20%回款周期
提升2倍对账效率
报价出货流程规范了，客户欠款也能及时提醒，资金周转更快。—— 成都建材经销项目（脱敏项目样本）
关于这类项目的常见问题
一件等于多少片、多少平方，系统能换算吗？
可维护多计量单位和换算率，开单、出库、库存按基本单位和辅助单位同时记录。
客户欠款超过额度还能开单吗？
可按企业规则设置信用额度提示或拦截，超额需授权；是否强制拦截由企业在实施时确定。
报价能全公司统一吗？
可维护统一价目和客户专属价，报价单转销售订单、再转出库，减少报价与出货不一致。
对应版本与解决方案
进销存标准版 标准版
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