销售与收款
报价单和多级客户价格怎么用？
通过报价单规范对外报价，按客户等级或价格策略维护多级价格，减少报价混乱和错价。
适用情况
适合客户类型多、价格分层、需要统一对外报价的批发和商贸企业。
开始前确认
- 客户分级已确定
- 价格策略和折扣权限已明确
- 商品基础售价已维护
分岗位怎么做
销售
- 填制报价单
- 跟进客户确认
- 转订单
销售负责人
- 审批折扣与低价
- 制定价格策略
财务
- 核对价格执行与毛利
标准处理步骤
维护商品基础售价，按客户等级（如批发、零售、VIP）设置对应价格或折扣。
客户询价时填制报价单，写明商品、数量、单价、有效期和交货条款。
报价单审核后发给客户，客户确认后可直接转为销售订单。
下单时按客户等级自动带出对应价格，临时改价或折扣需授权留痕。
对低于底价的报价进行拦截或审批，保护毛利。
定期回看报价成交率和价格执行情况，优化价格策略。
涉及的单据与自查清单
这一环涉及的单据 / 台账
做完后自查
- 客户分级和价格口径明确
- 报价有有效期和审核
- 改价、折扣、低于底价有审批
- 报价可追溯并能转订单
使用边界
价格层级、折扣审批权限，应以企业销售政策为准。
这类操作的常见问题
报价单和销售订单有什么区别？
报价单是发给客户的价格意向，客户确认后转为销售订单才正式安排发货，便于跟踪报价是否成交。
不同客户不同价格能自动带出吗？
可以，按客户等级或价格策略维护后，下单自动匹配对应价格，减少手工差错。
临时给大客户折扣怎么办？
在授权范围内录入折扣，超出权限需审批，系统保留改价记录以便复核毛利。