销售与收款
销售出库后，怎样继续跟进客户欠款？
从销售、出库、应收、收款到核销按同一条业务链确认，避免只看一张单据。
适用情况
适合销售已发生、但客户欠款、回款和对账需要持续跟进的企业。
开始前确认
- 客户资料和结算单位关系已确认
- 销售出库和应收确认口径一致
- 收款与核销责任人明确
分岗位怎么做
销售
- 接单并确认价格交期
- 跟进发货和客户回款
- 反馈客户对账差异
仓库
- 按出库单拣货发货
- 处理销售退货入库
财务
- 确认应收
- 登记收款并核销
- 组织对账和账龄分析
负责人
- 审批超额赊销
- 跟进逾期欠款
标准处理步骤
维护客户资料、结算方式、信用额度和账期。
接收销售订单，确认价格、可用库存和交货日期。
按订单办理销售出库单，仓库拣货、复核并发货。
出库审核后形成客户应收，退货走退货或红字单据冲减。
收到货款登记收款单，按客户或单据核销应收。
定期与客户对账、分析账龄，对超额或逾期客户按规则预警。
涉及的单据与自查清单
这一环涉及的单据 / 台账
做完后自查
- 出库数量、价格、客户与销售订单一致
- 出库已审核，库存已扣减、应收已形成
- 收款已与对应单据核销，不长期挂预收或应收
- 月末与客户对账，差异有处理记录
使用边界
应收确认、开票和核销规则会随企业流程配置变化，不能只依据单一页面判断。
这类操作的常见问题
客户先打款、后发货怎么记？
可先登记预收款，待出库形成应收后再做核销，避免重复确认收入或往来。
一张订单分几次发货、几次收款怎么对清？
按出库单和收款单逐笔关联核销，客户对账单按客户汇总每张单据的未结余额。
客户欠款超过信用额度还能下单吗？
可按企业规则设置提示或强制拦截，超额需授权审批，具体在实施时配置。